Cliente
Erebor
Painel de gestão · Diego José Busarello
Receita — mês atual
—
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Clientes ativos
—
no mês atual
Variação vs mês anterior
—
Demandas abertas
—
urgentes: —
Carteira (toda a base, não só clientes-alvo de envio)
PL/AUC total
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Concentração de receita — Top 10
—
Receita mensal — jan a mai/2026 (R$)
🔴
—
Suitability vencido
Ver clientes →
🟡
—
Vence em 90 dias
Ver clientes →
⚫
—
Inativos (sem receita no mês atual)
Ver clientes →
🟢
—
Oportunidades de cross-sell (Balin)
Ver oportunidades →
Total
—
Em andamento
—
Aguardando
—
Pendente
—
Alta prioridade
—
Score ▼ Título ⇅ Cliente ⇅ Tipo ⇅ Status ⇅ Prio ⇅ Prazo ⇅
Total
—
Vencidos
—
Cliente Título Canal Prioridade Próximo contato Atraso
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Cliente ⇅ Perfil ⇅ Jan ⇅ Fev ⇅ Mar ⇅ Abr ⇅ Mai ⇅ Total ▼ Tendência ⇅
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Cliente ⇅ Código Erebor ⇅ Tipo ⇅ Perfil ⇅ PL ▼ Saldo ⇅ Receita Ano ⇅ Take Rate ⇅ Sinais ⇅ Documentação ⇅ Grupo ⇅
— Suitability Vencido
ClientePerfilVencimento
— Vence em 90 Dias
ClientePerfilVencimento
— Procuração Vencida
ClienteProcuradorVencimento
— Procuração Vence em 90 Dias
ClienteProcuradorVencimento
— Inativos — Sem Receita no Mês Atual
ClientePerfilÚltimo mêsRec. acumulada
— Sem Perfil de Suitability (cross-sell bloqueado)
ClienteConta BTG
— Oportunidades de Cross-Sell (Balin) — — estimado
ClienteTítuloValor estimado
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Score ▲ Título ⇅ Área ⇅ Prioridade ⇅ Status ⇅ Criado em ⇅
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Título Tipo Tags Criado em
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Documentação do cadastro