Receita — mês atual
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Clientes ativos
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no mês atual
Variação vs mês anterior
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Demandas abertas
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urgentes: —
Carteira (toda a base, não só clientes-alvo de envio)
PL/AUC total
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Concentração de receita — Top 10
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Receita mensal — jan a mai/2026 (R$)
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Suitability vencido
Ver clientes →
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Vence em 90 dias
Ver clientes →
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Inativos (sem receita no mês atual)
Ver clientes →
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Oportunidades de cross-sell (Balin)
Ver oportunidades →
Total
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Em andamento
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Aguardando
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Pendente
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Alta prioridade
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| Score ▼ | Título ⇅ | Cliente ⇅ | Tipo ⇅ | Status ⇅ | Prio ⇅ | Prazo ⇅ |
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Total
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Vencidos
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| Cliente | Título | Canal | Prioridade | Próximo contato | Atraso |
|---|
| Cliente ⇅ | Perfil ⇅ | Jan ⇅ | Fev ⇅ | Mar ⇅ | Abr ⇅ | Mai ⇅ | Total ▼ | Tendência ⇅ |
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Evolução Mensal (R$)
| Cliente | Tipo | Grupo | PL (R$) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Total | %Total | %Acum | Classe |
|---|
| Cliente | Tipo | Grupo | PL (R$) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Total |
|---|
| Cliente | Tipo | Grupo | Cl.Grupo | PL (R$) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Total | Cl.Ind. |
|---|
| Cliente ⇅ | Código Erebor ⇅ | Tipo ⇅ | Perfil ⇅ | PL ▼ | Saldo ⇅ | Receita Ano ⇅ | Take Rate ⇅ | Sinais ⇅ | Documentação ⇅ | Grupo ⇅ |
|---|
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Suitability Vencido
| Cliente | Perfil | Vencimento |
|---|
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Vence em 90 Dias
| Cliente | Perfil | Vencimento |
|---|
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Procuração Vencida
| Cliente | Procurador | Vencimento |
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Procuração Vence em 90 Dias
| Cliente | Procurador | Vencimento |
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Inativos — Sem Receita no Mês Atual
| Cliente | Perfil | Último mês | Rec. acumulada |
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Sem Perfil de Suitability (cross-sell bloqueado)
| Cliente | Conta BTG |
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Oportunidades de Cross-Sell (Balin) — — estimado
| Cliente | Título | Valor estimado |
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| Score ▲ | Título ⇅ | Área ⇅ | Prioridade ⇅ | Status ⇅ | Criado em ⇅ |
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| Título | Tipo | Tags | Criado em |
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| Título | Descrição |
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